Créer un tableau et des cartes
Suivez vos projets, vos commandes en préparation ou votre prospection sous forme de tableau de cartes.
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Cliquez sur l'icône Tasks dans le dock, ou allez sur tasks.soweb2.com. La page Mes tableaux liste vos tableaux.
Créer un tableau
- Cliquez sur Créer un tableau.
- Donnez un Nom du tableau et choisissez un Modèle (par exemple un suivi commercial avec ses colonnes prêtes).
- Cliquez sur Créer.
Ajouter des colonnes et des cartes
- Ajouter une colonne crée une nouvelle étape (« À faire », « En cours », « Terminé »…).
- Ajouter une carte, en bas d'une colonne, crée une tâche.
- Faites glisser une carte d'une colonne à l'autre pour la faire avancer.
Filtrez un tableau chargé en un clic avec Étiquettes et Dates : En retard, Aujourd'hui, 7 jours.
Retrouvez vos tableaux importants dans Favoris, et les tableaux supprimés dans Corbeille.