Ajouter une personne ou une société

Enregistrez un prospect rencontré sur un salon, un client qui vous a appelé ou une entreprise avec qui vous travaillez.

Ajouter une personne

1. Dans Connect, ouvrez Répertoire › Personnes.
2. Cliquez sur Ajouter.
3. Restez sur l'onglet Nouveau contact.
4. Renseignez l'E-mail — c'est le seul champ obligatoire — puis, si vous le souhaitez, Prénom, Nom, Téléphone, Pays et Langue.
5. Pour rattacher la personne à une entreprise, choisissez-la dans Compte et précisez son Rôle (sa fonction dans l'entreprise).
6. Cliquez sur Enregistrer le contact.

Ajouter une société

1. Ouvrez Répertoire › Sociétés, puis cliquez sur Ajouter.
2. Choisissez l'onglet Nouveau compte.
3. Renseignez les informations de l'entreprise, puis enregistrez.

Vous pourrez ensuite y rattacher autant de personnes que nécessaire.

Ajouter plusieurs personnes d'un coup

Depuis Ajouter, deux autres onglets vous font gagner du temps :

• Importer un fichier : pour un fichier CSV exporté de votre ancien outil ;
• Coller des e-mails : pour une simple liste d'adresses.