Suivre un client et planifier une action
La fiche d'un client ou d'une société rassemble tout ce qu'il faut pour le suivre : son activité, ses commandes et la prochaine chose à faire.
Ouvrir une fiche
Dans Répertoire › Personnes ou Répertoire › Sociétés, cliquez sur un nom. La fiche s'ouvre avec quatre onglets :
| Onglet | Ce que vous y trouvez |
|---|---|
| Aperçu | Les chiffres clés (valeur totale, commandes, panier moyen) et toute l'activité, de la plus récente à la plus ancienne. |
| Identité | Les coordonnées et les informations de la personne ou de la société. |
| Suivi & Commerce | Le suivi commercial et les éléments de vente. |
| Prochaines actions | Les actions prévues pour ce client. |
En haut de la fiche, deux boutons : Écrire pour lui envoyer un message, et Faire un devis.
Qualifier un contact
Chaque fiche affiche une étape, par exemple À qualifier, Prospect, Client ou VIP. Faites-la évoluer au fil de la relation : elle sert à filtrer vos listes et à préparer vos campagnes.
Planifier la prochaine action
- Ouvrez la fiche.
- Dans le bloc Prochaine action, cliquez sur Planifier une action.
- Décrivez ce qu'il faut faire (rappeler, envoyer une proposition…) et choisissez une échéance.
- Une fois l'action réalisée, cliquez sur Marquer comme terminé.
Toutes vos actions se retrouvent dans le menu Actions, avec les compteurs Ouvertes, En retard et Aujourd'hui : rien ne passe entre les mailles.
Le compteur Comptes sans suite repère les sociétés qui n'ont aucune action prévue : un bon point de départ pour relancer.