Créer un groupe de contacts
Un groupe réunit les contacts qui répondent à des critères précis — par exemple vos clients VIP d'un pays donné. Vous le réutilisez ensuite pour cibler une campagne.
Créer le groupe
- Dans Connect, ouvrez Répertoire › Personnes (ou Sociétés).
- Passez en vue Tableau.
- Cliquez sur Filtrer.
- Construisez votre condition : un attribut, une condition, une valeur. Cliquez sur Ajouter le filtre.
- Empilez d'autres conditions si besoin : le tableau se met à jour à chaque ajout.
- Donnez un Nom du groupe, puis cliquez sur Enregistrer le groupe.
Votre groupe apparaît dans Groupes enregistrés, en haut de la liste. Un clic suffit pour le rouvrir.
Au moment de créer une campagne, choisissez votre groupe dans Groupe CRM : l'envoi est limité aux abonnés de ce groupe.
Les filtres rapides
Sans créer de groupe, vous pouvez aussi trier en un clic :
- dans Personnes : Tout le monde, VIP, Nouveaux, Inactifs ;
- dans Sociétés : Toutes, Clients, VIP, Prospects, Inactifs.